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當前位置 > 順發首頁 > 黑馬推薦 > 11月29日晚間重要行業研究匯總(附股)

發布時間︰2019-11-30 10:49來源︰網絡整理順發財經字號︰

  11月29日多家機構發布各大行業,以下是摘要,僅供投資者參考︰

  

  建議關注國產 GPU 龍頭公司業務包括圖形顯控、小型專用化雷達、芯片和其他四大領域,圖形顯控是公司現有核心業務,第一代自主知識產權圖形處理芯片 JM5400已經實現應用,新款圖形處理芯片 JM7200 已完成流片、封裝階段的工作,並完成與國內主要的 CPU 和操作系統廠商的適配,正在開展進一步適配與市場推廣工作。公司與國內軍用飛機顯控領域最重要的系統級供應商中國航空無線電電子研究所簽訂戰略合作框架協議,成為其圖形顯控模塊的唯一戰略合作伙伴,目前在國內 GPU 領域處于龍頭地位。我們認為,公司未來增長點,一方面在于隨著我國先進軍機、艦船等新型裝備的持續列裝,圖形顯控產品也將持續放量,另一方面隨著國產替代加速推進,公司作為國內 GPU 龍頭企業,將迎來更大市場空間,同時小型化專用雷達和消費類芯片也將持續為公司貢獻業績……【】

  

  我們認為,一方面,政府進一步通過增加專項債、降低資本金比例等措施加碼基建,同時疊加減稅降費、定向降準等逆周期政策措施使得宏觀經濟具備較強的韌性,有助于穩定重卡整體需求;另一方面,超限超載治理、國六升級及環保治理,使得存量大的國三車型面臨著更為充分的淘汰,同時基數走低因素影響,三季度以來重卡銷量增速已連續四個月正增長,且增速逐月提高,10 月增速進一步擴大至 14.1%,因此預計今年全年重卡銷量有望實現小幅增長,明年在基建加碼、地產投資具備韌性的背景下,重卡產銷或有望突破歷史高點,建議關注憑產品與客戶優勢有望實現利潤率與市場份額共同提升的(000338),以及(000951)、(000581)……【】

  

  我們認為,醫保談判長期維度利好創新產業鏈,包括創新藥企與 CXO。具體到此次醫保談判結果,綜合考慮降價幅度、品種現有體量、品種遠期的空間、品種未來對上市公司的邊際影響,我們認為利好、信達生物等標的……【】

  

  投資建議︰從產業發展、技術成熟度、政策頂層規劃來看,路邊單元RSU(Road side unit)基礎設施建設將率先拉卡帷幕。技術層面,我國發展C-V2X 的基礎條件已經具備,在 C-V2X“四跨”互聯互通應用示範方面取得了積極進展;政策層面,根據國家頂層規劃,到2020年,實現 LTE-V2X在部分和城市主要道路的覆蓋,開展5G-V2X 示範應用,車聯網用戶滲透率達到30%以上。因此 RSU 道路基礎設施將迎來高速建設期。重點關注,建議關注……【】

  

  白酒︰分化越發明顯,優選名酒和龍頭︰經濟增速放緩,消費稅風險增加,行業處于擠壓式增長,行業內企業競爭成為常態,消費升級大趨勢下,名優白酒需求更加樂觀;受益于消費升級,次高端以上白酒增速更加確定,考慮到業績穩健性和估值切換,關注(600519)、(000858)、(000568)、(600809)和(600779)。 調味品︰行業空間廣闊,下游家庭+餐飲消費,相對較為穩健,抗周期能力強,產品結構升級和行業集中度提升是最大看點,推(603288)和(600872)……【】

  

(順發小編︰admin)

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